COMO CADASTRAR A ORIGEM DO CLIENTE NA ORDEM DE SERVIÇO E VENDA?

 

A origem do cliente no sistema serve para identificar por qual canal esse cliente chegou até a sua loja.

 

Realizando essa classificação no sistema da forma correta, irá lhe auxiliar a ter uma ideia de qual meio de comunicação está trazendo um melhor retorno.

Por exemplo, ao realizar o cadastro do cliente, você tem a opção de inserir qual a sua origem:

 

 

E após o cadastro ser finalizado, você terá a opção de filtrar todos os clientes que vieram até a sua loja pela origem x,y,z ...

 

 

Mas essa “origem”, ou seja, o motivo que levou o cliente até a sua loja, pode ser diferente para cada vez que ele realizar uma compra.

 

Pensando nisso, foi inserido no sistema a opção de cadastrar uma diferente origem em cada ordem de serviço, ou venda que você realizar para seus clientes.

 

Para isso, basta selecionar essa origem (Campanha WhatsApp, Instagram...) dentro da Ordem de serviço ou da venda, no momento da compra.

 

  • Ordem de Serviço:

 

 

  • Venda:

 

 

Dessa forma, será possível realizar a busca por essas origens selecionadas, diretamente pelo menu: Ordem de Serviço ou Vendas:

 

 

 

  

 

Caso você deseje que o preenchimento dessa origem nas ordens de serviço/venda seja obrigatório, será necessário ativar a opção seguindo o menu:

 

Cadastro>>minhas empresas>> descer a tela até configurações diversas e marcar as flags das opções, conforme imagens abaixo:

 

 

Por fim, clique em salvar ao final da página.

 

Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

 

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

 

Até logo! 😊