Envio de parcelas em aberto pelo Contas a Receber
E vamos de novidade!
Aqui a gente não para — tudo para ver você alcançando ainda mais sucesso com as nossas soluções.
A partir de hoje (28/08), você terá disponível no Contas a Receber as novas funções de envio de parcelas em aberto via Ótica Zap e E-mail.
Essas funcionalidades foram pensadas para facilitar situações em que você altera o vencimento de uma parcela e precisa reenviá-la ao cliente ou quando deseja encaminhar novamente o boleto/carnê de forma prática.
Agora, você pode escolher entre enviar apenas a parcela selecionada ou todas as parcelas em aberto daquele título ou venda.
Para utilizar é simples: basta acessar Financeiro > Contas a Receber, localizar a parcela desejada e selecionar o envio.
➡️ E, se a sua loja utiliza o Ótica Zap, a opção “Ótica Zap” estará disponível:
⚠️ Para isso, também é necessário que o cliente esteja habilitado para receber mensagens pelo Ótica Zap no cadastro de Clientes:
Ao clicar em 'Ótica Zap', o sistema exibirá as seguintes opções:
1) Número da parcela selecionada – Exemplo: Parcela 1 de 4, Parcela 3 de 4 ou Parcela Única. Ao escolher essa opção, será enviada somente a parcela selecionada para o cliente.
2) Parcelas em aberto – Ao escolher essa opção, o sistema enviará todas as parcelas em aberto daquela venda/título.
⚠️ Atenção: Se em algum momento o tipo de pagamento de alguma parcela dessa venda/título tiver sido alterado (por exemplo, de carnê para boleto ou vice-versa e até mesmo de boleto fácil para boleto tradicional e vice-versa), a opção “Parcelas em aberto” não poderá ser utilizada de forma integral. Nessas situações, ao tentar utilizar a opção de envio de todas as parcelas, o sistema continuará exibindo o erro de geração do boleto. No entanto, foi adicionada uma mensagem explicativa: "Não foi possível gerar o carnê/boleto
Motivo: Uma ou mais parcelas sofreram alterações após a criação do título. Favor visualizar ou fazer o envio individual das parcelas através do menu: Contas a Receber."
Assim, será possível enviar apenas a parcela selecionada, conforme descrito anteriormente, e caso necessário, será preciso reenviar cada parcela individualmente.
Além disso, ao utilizar essa funcionalidade (Parcelas em aberto), o sistema enviará uma mensagem com o título de “2ª via” das parcelas em aberto vinculadas à venda selecionada, e não ao cliente de forma geral. Isso significa que o envio pode incluir parcelas já vencidas, a parcela escolhida no momento do disparo e também parcelas futuras (a vencer) — desde que todas estejam em aberto e não tenham tido alterações no tipo de título.
Importante:
Essa funcionalidade está disponível exclusivamente para clientes que possuem a solução Ótica Zap ativa.
Se você ainda não conhece, consulte o material: Ótica Zap – Contratação.
Além disso, o botão de envio ficará disponível apenas para os usuários que tiverem a permissão 'Ótica Zap' habilitada no caminho: Cadastro >> Usuários >> Outros Cadastros:
➡️ Para o envio por E-mail, é essencial que o cliente tenha um endereço de e-mail cadastrado no sistema. Caso contrário, o envio não será possível.
Ao localizar a parcela no Contas a Receber, a opção de envio por e-mail estará disponível, permitindo encaminhar apenas a parcela selecionada ou todas as parcelas em aberto daquela venda/título, seguindo as mesmas regras já mencionadas para o envio pelo Ótica Zap:
Lembramos também, que todas as melhorias realizadas no sistema, gradativamente também vão sendo atualizadas para a versão mobile.
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É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!
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