No menu “Relatórios” do Portal do Cliente Ótica Pay, você consegue visualizar diversos relatórios que ajudam no acompanhamento das suas vendas e da sua movimentação financeira.

 

Inicialmente, você terá acesso aos relatórios de:

 

 

Antecipação: O relatório de Antecipação apresenta todas as solicitações feitas para receber valores antes do prazo original.

Isso ocorre quando você realiza vendas parceladas e opta por antecipar esses recebimentos, pagando uma taxa para ter o dinheiro disponível mais rapidamente. Aqui você acompanha os valores antecipados e o status de cada solicitação.

 

Vendas: O relatório de Vendas mostra todas as transações realizadas no período selecionado.

Ele permite acompanhar o faturamento do negócio, trazendo informações como valores, datas e formas de pagamento.

 

Vendas Analítico: O Vendas Analítico apresenta as vendas de forma detalhada.

Cada transação é exibida individualmente, com todas as informações completas, sendo ideal para conferências e análises mais aprofundadas.

 

Efeitos de Contrato: O relatório de Efeitos de Contrato mostra os compromissos financeiros vinculados aos seus recebíveis.

Ele é utilizado quando existe algum contrato ativo, como empréstimos ou operações financeiras, onde os valores a receber das vendas são utilizados como garantia. Nesse cenário, parte dos seus recebimentos pode ficar vinculada até a quitação da obrigação.

 

Vendas Consolidadas: O relatório de Vendas Consolidadas apresenta um resumo das vendas realizadas em determinado período.

Os dados aparecem de forma agrupada, facilitando uma visão rápida do total vendido.

 

Venda Consolidado por Mês vs. Ano Anterior: Este relatório compara o desempenho de vendas atual com o mesmo período do ano anterior.

Ele permite avaliar a evolução do negócio, identificando crescimento, queda ou estabilidade nas vendas.

 

Extrato: O relatório de Extrato funciona como um demonstrativo da movimentação: financeira.

Ele apresenta todas as entradas e saídas de valores, ajudando no controle do fluxo financeiro.

 

Recebimentos: O relatório de Recebimentos mostra os valores que já foram efetivamente pagos para você.

Assim, é possível acompanhar tudo o que já entrou no seu caixa.

 

Após escolher o relatório desejado, selecione o período ao lado e, em seguida, clique em “Pesquisar” para visualizar as informações.

 

 

Ao clicar em “Relatórios Personalizados”, você consegue montar consultas de forma mais específica, de acordo com a sua necessidade.

 

 

Você também pode criar novos relatórios de forma personalizada. Basta clicar em “Cadastrar”, depois em “+ Novo” e preencher as informações conforme a sua necessidade.


 

Assim, você consegue montar relatórios sob medida, com exatamente os dados que deseja acompanhar, inserindo a descrição e as colunas que o seu relatório deve conter: 

 

 

ℹ️ Ah, e se você ainda não contratou ou não conhece o Ótica Pay, vale a pena conferir! 

 

Acesse o material abaixo e descubra como essa ferramenta está revolucionando a gestão de pagamentos no seu negócio.

 

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