Para utilizar o CRM, é simples! Primeiro, veja como contratar essa ferramenta acessando o material “CRM ssOtica”.

 

Após a contratação, você receberá o acesso ao sistema e, sempre que seus clientes enviarem mensagens no seu WhatsApp, através do número conectado ao seu Ótica Zap, com mensagens relacionadas a vendas, como: “Olá, qual o valor do produto X?” ou “Estou procurando uma armação Y”, um card será criado automaticamente no seu sistema CRM.

 

E para acessar esse card, você deverá ir até o menu “Negócios” e localizar as novas mensagens na coluna “Novo Contato”: 

 


Ao clicar sobre o card, você conseguirá: 


 

1) Adicionar uma nota — ou seja, alguma observação importante relacionada a esse cliente.

2) Registrar uma atividade, como agendar uma ligação ou um retorno com esse cliente.

 

  • Para registrar uma atividade, coloque o título, a descrição e a data em que ela deve ser executada: 

 


3) Clicar em WhatsApp, que irá direcionar você diretamente para a conversa com esse cliente.

4) Visualizar todas as movimentações por meio das colunas de registros.

5) Consultar as informações completas sobre esse contato.


Além disso, todas as respostas que o cliente enviar pelo WhatsApp também ficarão registradas no card.

 

Voltando ao menu “Negócios”, você contará com 5 colunas:

 

 

1) Conversa Iniciada – mova o card para esta coluna quando a conversa com o cliente for iniciada.

2) Orçamento – utilize quando estiver em andamento com uma proposta ou negociação.

3) Aguardando Entrega – use quando a venda já foi feita e você estiver aguardando a entrega do produto.

4) Ganho – mova para esta coluna quando a venda for concluída com sucesso.

5) Perdido – utilize quando a venda não for concretizada.


⚠️  Lembre-se: dentro de cada card, você pode adicionar notas para registrar tudo o que ocorreu com esse lead.

 

Clicando no card, você também consegue movê-lo entre as colunas, basta clicar sobre a coluna para a qual deseja mover: 

 

 

Clicando no menu “Painel de Controle”, você terá acesso a um dashboard com todos os seus resultados, incluindo gráficos que mostram as receitas ganhas e perdidas, além do valor médio das vendas — tanto em formato gráfico quanto em valores numéricos: 

 


No menu “Atividades”, você encontrará todas as atividades registradas nos cards e poderá marcar se foram concluídas ou não: 

 

 

Comentar importante com preenchimento sólido Lembramos também, que todas as melhorias realizadas no sistema, gradativamente também vão sendo atualizadas para a versão mobile.

 

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E se ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

 

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

 

Até logo! 😊