Alterar origem do cliente da venda
Olá, Cliente!
Temos uma novidade para tornar o dia a dia da sua equipe ainda mais prático! 🚀
A partir de hoje (13/07), após finalizar uma venda, você poderá alterar a origem do cliente diretamente pela Tela de Vendas, sem precisar cancelar ou excluir a venda para corrigir uma informação preenchida incorretamente.
Essa melhoria segue o mesmo funcionamento já existente para a funcionalidade Alterar Convênio, trazendo mais agilidade e segurança ao processo.
O que muda?
Agora, na tela de “Vendas”, foi adicionada a opção “Alterar origem” ao menu “Opções”:
Se a venda já possuir uma origem vinculada, ela será exibida no topo da tela juntamente com a opção Desvincular:
Selecione a nova origem desejada e clique em Salvar para concluir a alteração.
ℹ️ Caso deseje apenas remover a origem da venda, basta acessar a mesma tela e clicar em Desvincular, sem selecionar uma nova origem.
Para garantir a integridade das informações, a funcionalidade segue algumas regras:
✅ A opção Alterar origem será exibida apenas para usuários que possuam a permissão específica para essa ação.
✅ Também só aparece se a rede tiver ao menos duas ou mais origens cadastrada e ativas; caso contrário, o item some do menu mesmo para quem tem permissão.
✅ Cada venda pode possuir apenas uma única origem. Ao selecionar uma nova origem, ela substituirá automaticamente a anterior.
✅ Todas as alterações ficam registradas no histórico da venda, incluindo:
- Origem anterior;
- Nova origem;
- Usuário responsável pela alteração;
- Data e hora da modificação.
✅ Caso a origem selecionada seja inativada antes da confirmação da alteração, o sistema impedirá a gravação e exibirá uma mensagem informando que a origem não está mais disponível.
Lembramos também, que todas as melhorias realizadas no sistema, gradativamente também vão sendo atualizadas para a versão mobile.
Gostou das novidades?
Então fica de olho aqui na Central de Ajuda, que em breve tem muito mais!!!
E se ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!
É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!
Até logo! 😊
