Financeiro - Cobrança Bancária - Boleto Fácil
O que é, e como ativar a opção Boleto Bancário Fácil?
A Ipê digital em parceria com uma financeira (PJ Bank), disponibiliza a opção de envio do Boleto Fácil aos seus clientes diretamente pelo sistema.
Para ativar a opção de emissão do Boleto Fácil pelo sistema ssOtica, não é cobrada nenhuma taxa de configuração.
É cobrado apenas a taxa fixa de R$5,00 reais por boleto pago em bancos, casas lotéricas, internet bank, entre outros. E R$4,50 para pagamentos via PIX.
E para facilitar ainda mais o seu dia, assim que efetuado o pagamento deste, a baixa é realizada automaticamente no sistema, sem a necessidade de gerar arquivos de remessa e retorno.
Após a baixa no sistema, dentro do prazo máximo de 48 horas úteis, o valor é creditado diretamente em sua conta bancária.
Caso o seu cliente efetue o pagamento do boleto diretamente na loja, não será cobrada nenhuma taxa, porém a baixa da parcela deverá ser realizada manualmente.
Caso o seu cliente não efetue o pagamento do boleto, com 59 dias ele é cancelado automaticamente, porém a parcela do cliente continuará aberta no seu sistema, para que você possa realizar a cobrança, ou até a emissão de um novo boleto pelo menu: financeiro>> contas a receber.
Esse tipo de boleto, não possui a opção de envio a protesto em caso de inadimplência.
Para ativar essa Opção é só seguir o passo a passo abaixo:
1) Possuir uma conta Jurídica em nome da loja ou conta física em nome do titular do contrato social. (Conta em que será creditado os valores pagos pelos clientes)
2) Preencher o requisito abaixo:
https://app.pipefy.com/public/form/iSu44lOl
Após finalizar o preenchimento do formulário, entre em contato no número (11)9.3619-3801 para realizar o Agendamento da Configuração. (Selecionar a Opção -> Configuração).
Durante a configuração o analista do suporte irá gerar um boleto de homologação no valor de R$10,00, para garantirmos que os valores pagos cairão na conta informada no requisito.
Você deverá realizar o pagamento desse boleto de homologação, e assim que o valor de R$5,00 for creditado em sua conta, a forma de pagamento "Boleto Fácil" já estará disponível para suas vendas.
Vantagens do Boleto Fácil:
➜ Não é cobrado taxa caso o cliente pagar na Loja
➜ Não é necessário Gerar o Arquivo de Remessa diariamente
➜ Não é necessário Gerar o Arquivo de Retorno diariamente
➜ Não será cobrado a taxa de configuração
Além disso, se você utiliza a ferramenta Ótica Zap, é possível enviar automaticamente os boletos para o cliente via WhatsApp assim que a venda for finalizada. Também dá para programar mensagens de cobrança com botões para copiar tanto o código de barras quanto o PIX "copia e cola".
Para mais informações, acesse os materiais abaixo:
➡️ Ótica Zap - Contratação/Cancelamento
➡️ Envio de Boleto Fácil via Ótica Zap
➡️ Integração Boleto Fácil e Ótica Zap
Geração do boleto após a venda
O boleto é gerado no banco logo após a gravação da venda. Normalmente isso acontece no mesmo instante, mas pode levar alguns segundos, dependendo do tempo de resposta do banco.
Se você tentar imprimir o carnê ou enviar os boletos antes de a geração terminar, o sistema avisará: “Os boletos ainda estão sendo gerados pelo banco. Aguarde alguns minutos e tente novamente.” Basta aguardar e tentar de novo.
O envio automático por WhatsApp na finalização da venda continua funcionando: ele espera os boletos ficarem prontos e envia sozinho.
Status do boleto no Contas a Receber
Em Financeiro >> Contas a Receber, o painel Boleto de cada parcela mostra:
| Status | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Gerando no banco | O boleto está sendo gerado. O campo Nosso Número mostra “Aguardando o banco”. | Nada. Em instantes o boleto fica disponível. |
| Falha ao gerar | O banco não confirmou a geração do boleto. | Clicar em Gerar novamente ou trocar a forma de pagamento da parcela. |
Depois que o banco gera o boleto, o painel volta a mostrar Ativo.
Quando a geração falha
Se você tentar imprimir ou enviar um boleto que falhou, o sistema avisa: “Não foi possível gerar no banco o boleto de uma ou mais parcelas. Gere novamente os boletos pela tela de Contas a Receber ou troque a forma de pagamento.”
Para resolver:
1) Acesse Financeiro >> Contas a Receber e localize a parcela.
2) No painel Boleto, clique em Gerar novamente e confirme.
3) O status volta para Gerando no banco. Em alguns minutos o boleto fica disponível para impressão.
O botão Gerar novamente aparece só em boletos com falha de parcelas em aberto.
Se o banco estiver fora do ar no momento da venda, a venda é gravada normalmente, e só o boleto fica com Falha ao gerar, para ser gerado depois.
CPF ou CNPJ de quem paga é obrigatório
Desde 23/10/2026, o Boleto Fácil só é gerado quando o cadastro de quem vai pagar tem CPF ou CNPJ. Antes, o boleto de um cliente sem documento saía com o CNPJ da PJBank no lugar do CPF do cliente.
A conferência acontece ao vender a prazo, ao alterar o vencimento ou o valor de uma parcela no Contas a Receber e ao renegociar parcelas. Baixas, cancelamentos e estornos continuam funcionando normalmente.
Quando o cliente tem um responsável no cadastro, o boleto sai no nome do responsável, e é o CPF ou CNPJ dele que o sistema confere.
Se faltar o documento, aparece a mensagem “Para gerar o boleto, informe o CPF ou CNPJ no cadastro do cliente.” e nada é salvo. É só completar o cadastro e salvar de novo.
Boletos que já saíram sem o CPF não se corrigem sozinhos. Para gerar um novo, complete o cadastro e altere o vencimento da parcela no Contas a Receber: o sistema gera a segunda via, já com o documento do cliente.
Veja o passo a passo completo: Boleto Fácil: o CPF ou CNPJ de quem paga agora é obrigatório
Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!
É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!
Até logo! 😊
