Financeiro - Contas a Receber - Alterar Situações

A opção para alterar a situação no contas a receber, foi criada com a intenção de sinalizar a situação das parcelas em atraso.

Ou seja, quando você possui uma empresa de cobrança, o correto é cadastrá-la no sistema em:

Cadastro>>Tabela>> Situações Contas a Receber

E em seguida, alterar a situação nas parcelas que forem enviadas para a empresa cadastrada, pelo menu:

Financeiro>> Contas a Receber

Com isso, o sistema irá “suspender” essa parcela em atraso do sistema, para que ela seja cobrada pela empresa que presta o serviço de cobrança.

Assim que o cliente efetuar o pagamento, é só a loja localizar a parcela suspensa” no sistema pelo menu:

Financeiro>> Contas a receber>> selecionar a situação (Empresa de cobrança cadastrada)

E realizar a baixa da parcela no sistema.

Ao realizar a baixa, o sistema irá gerar um lembrete no seu “Painel de Informações”, informando que é necessário remover o cliente da empresa de cobrança.

Esse alerta é muito importante, pois quando o cliente efetua o pagamento da parcela em atraso na loja, é necessário entrar em contato com a empresa terceira informando o pagamento, para que não haja o risco de o cliente ser cobrado novamente.

Alguns clientes utilizam essa função de alterar a situação no contas a receber, como marcadores.

Porém não é orientado, visto que a parcela ficará “desativada”, enquanto estiver na situação selecionada.

E para as parcelas de Boleto, o mesmo será cancelado, pois o sistema entende que a cobrança não será mais realizada por ele e sim pela empresa de cobrança...

Para marcadores, orientamos que seja utilizada a opção de “origem de clientes”, ela pode ser selecionada, diretamente no cadastro do cliente.

Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

Até logo! 😊