É possível realizar a busca de um cliente cadastrado no sistema por diversos filtros de busca:

 

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email Descrição gerada automaticamente

 

Selecionando o menu Clientes, você deverá preencher algum(s) dos campos disponíveis de busca, quanto mais campos forem preenchidos, mais específica será a sua busca.

 

As opções de busca são:


1) Por Tipo de Cliente (Ativo, Inativo, Todos).

2) Por Período (Neste caso, antes de inserir a data é necessário selecionar o tipo de período como Cadastro).

3) Por origem de Cliente (Desde que você tenha preenchido essa informação no cadastro do seu cliente).

4) Por convênio (Desde que você tenha preenchido essa informação no cadastro do seu cliente).

5) E a Busca por: nome, apelido, e-mail, telefone, documento ou cód. externo (A última opção, desde que você tenha preenchido essa informação no cadastro do seu cliente).


⚠️ É possível configurar o sistema para localizar clientes por qualquer parte do nome ou sobrenome. Para isso, solicite a um analista de suporte que ative para você a opção “Consulta em modo Contém”.

 

Após preencher algum dos campos de busca mencionados acima, é só clicar em buscar e em seguida clicar em cima do cliente desejado.

O sistema irá direcioná-lo para o histórico de movimentações do cliente dentro do sistema, por lá será possível editar o seu cadastro e consultar todas as movimentações já realizadas para este cliente: