Integração Zeiss: Pedidos Faturados
Após o faturamento de um pedido Zeiss, os boletos disponibilizados pelo laboratório poderão ser consultados diretamente no sistema através do menu Financeiro >> Pedidos Faturados >> Zeiss.
Ao acessar a tela, o sistema sincroniza automaticamente os dados mais recentes disponibilizados pela Zeiss, permitindo consultar boletos, acompanhar seus status e realizar o lançamento das despesas no Contas a Pagar.
Para localizar um boleto, utilize os filtros disponíveis na parte superior da tela. É possível filtrar os resultados por empresa, status e período. Além disso, a opção Não Lançados no Contas a Pagar vem habilitada por padrão, exibindo apenas os boletos que ainda não foram lançados como despesa no financeiro.
Após realizar a busca, o sistema exibirá a quantidade de boletos encontrados e uma listagem contendo as principais informações de cada documento, como número do boleto, fornecedor, valor, loja vinculada, data de emissão, data de vencimento e status atual.
Os boletos poderão apresentar os seguintes status:
- A Vencer: boleto disponível para pagamento dentro do prazo.
- Em Atraso: boleto vencido e ainda não pago.
- Pago: boleto identificado pela Zeiss como quitado.
- Cancelado: boleto cancelado pelo laboratório.
Para cada boleto encontrado, você poderá utilizar as ações disponíveis diretamente na listagem:
1. Download Boleto: Permite baixar o boleto em PDF diretamente da Zeiss para consulta, impressão ou pagamento.
2. Lançar Contas a Pagar: Cria automaticamente uma despesa no menu Financeiro >> Contas a Pagar, utilizando as informações do boleto selecionado.
Ao realizar o lançamento, o sistema solicitará o preenchimento das informações financeiras necessárias, como Plano de Contas, descrição da despesa e, quando configurado como obrigatório pela empresa, o Mês de Competência.
⚠️ Importante: A opção Cobrança Paga estará disponível apenas para boletos de parcela única. Nessa situação, você poderá realizar o lançamento da despesa já com a baixa financeira informada.
Para lançamentos parcelados, a despesa será lançada normalmente no Contas a Pagar, porém a baixa deverá ser realizada posteriormente através do menu Financeiro >> Contas a Pagar, seguindo o fluxo financeiro padrão do sistema.
ℹ️ Mesmo que o boleto seja identificado como pago pela Zeiss, caso ele já tenha sido lançado no Contas a Pagar em aberto, a baixa da despesa não será realizada automaticamente, devendo ser efetuada manualmente pelo usuário.
ℹ️ Após a confirmação, cada boleto será lançado individualmente no Contas a Pagar, mantendo seus respectivos valores, vencimentos e informações financeiras.
ℹ️ O arquivo do boleto também será anexado automaticamente ao lançamento da despesa. Como esse processo ocorre em segundo plano, a anexação poderá levar alguns segundos para ser concluída.
⚠️ Em caso de falha na comunicação com a Zeiss durante a anexação do documento, o arquivo poderá ser baixado pelo menu Pedidos Faturados e anexado manualmente à despesa diretamente no Contas a Pagar.
⚠️ Importante: Para desfazer ou editar o lançamento de uma despesa no Contas a Pagar, acesse Financeiro > Contas a Pagar e localize a despesa.
Caso queira desfazer o lançamento, selecione a opção "Apagar". Ao selecionar "Cancelar", a despesa é removida do Contas a Pagar, porém o lançamento do boleto não é desfeito.
Também é possível selecionar vários boletos simultaneamente para realizar ações em massa, como download de múltiplos boletos ou lançamento conjunto no Contas a Pagar, tornando o gerenciamento financeiro ainda mais rápido e prático.
Ao selecionar vários boletos para download, o sistema exibirá uma barra de carregamento que pode levar alguns segundos ou minutos. Você pode navegar para outras páginas normalmente — ao retornar, se o processamento já tiver sido concluído, o botão "Baixar ZIP" estará disponível. Após o download, o card informativo é removido automaticamente:
⚠️ Importante: A tela Financeiro >> Pedidos Faturados >> Zeiss exibe os pedidos faturados pela Zeiss, e não as Ordens de Serviço (O.S.) individualmente.
Um único pedido faturado pela Zeiss pode reunir uma ou mais O.S.'s, conforme as regras comerciais e de faturamento definidas diretamente pelo laboratório. Por esse motivo, os valores, agrupamentos, vencimentos e demais informações exibidas nesta tela seguem exatamente os dados retornados pela Zeiss.
Em caso de dúvidas sobre composição do pedido, agrupamento de pedidos, valores faturados, campanhas aplicadas, vencimentos ou qualquer informação comercial relacionada ao faturamento, a orientação é entrar em contato diretamente com a Zeiss, responsável pela geração e gestão desses pedidos e boletos.
📖 Para conhecer todas as permissões disponíveis e entender como cada uma funciona, consulte o artigo “Integração Zeiss: Permissões de Usuário”.
Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!
É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!
Até logo! 😊
