Atualmente o sistema oferece três modelos de Ordem de Serviço: o modelo Ótica (Laboratório), o modelo Serviço (Conserto) e, em alguns casos, o Modelo Joias (Modelo Joias no Tipo/Etapa OS).

Para verificar como configurá-los, acesse o artigo com o passo a passo: Cadastro - Tabela - Tipo Etapa/O.S..

Para criar uma ordem de serviço do tipo Ótica e encaminhá-la ao seu laboratório, acesse o menu Ordens de Serviço » +Nova O.S. e preencha as informações:

  • Filial: selecione a loja desejada (para sistemas com mais de uma loja na mesma rede).
  • Tipo O.S.: para envio ao laboratório, selecione o tipo Ótica.
  • Funcionário: selecione o funcionário que está realizando o atendimento.
  • Número da O.S.: preenchido manualmente, somente se a sua configuração estiver programada para a forma manual em Cadastro » Tabela » Tipo Etapa/O.S.
  • Origem do Cliente: se a sua loja configurou este campo como obrigatório, será necessário selecionar a origem que levou o cliente a comprar na sua loja. A configuração fica em Cadastro » Minhas Empresas » Configurações Diversas » Ordem de Serviço. Veja Campos Obrigatórios na Ordem de Serviço.
  • Observação: caso tenha alguma observação, preencha neste campo.

Os campos de data e hora do registro vêm preenchidos automaticamente com a data e a hora do preenchimento da O.S., mas podem ser alterados se o seu usuário tiver permissão.

Os campos de data e hora da entrega vêm preenchidos conforme configurado em Cadastro » Tabela » Tipo Etapa/O.S., e também podem ser alterados na ordem de serviço, conforme a necessidade da sua loja.

Receita

Na O.S. de modelo Ótica, o card Dados da Receita vem antes do card Produtos e Serviços. Primeiro você preenche o grau, depois busca a lente.

O.S. com o card Dados da Receita antes de Produtos e Serviços

Para preencher os dados da receita, clique em cima de alguma que já esteja salva no cadastro do cliente. Ou crie uma nova, clicando em Nova Receita. Nesse caso, informe o profissional responsável (Médico), ou clique no + para adicionar um novo.

A data de validade da receita vem preenchida automaticamente para 1 ano, mas você pode alterá-la clicando em cima da data. Preencha os dados da receita conforme a impressa levada pelo cliente.

E caso você possua a ferramenta Pupilômetro Virtual, siga o passo a passo para medição nos artigos Pupilômetro Virtual - Medição com cartão e Pupilômetro Virtual - Medição com Armação.

Em seguida você terá a opção de inserir uma observação e anexar a imagem da receita do cliente.

ℹ️ Se você está no Plano Fiscal ou Venda Mais, pode utilizar a funcionalidade de Leitura da Receita por IA.

Produtos e recebimentos

Logo abaixo da receita, insira os produtos, quantidades, valores unitários, descontos ou acréscimos e clique em incluir item.

💡 Grade da Lente: preencher a grade da lente no cadastro do produto não é obrigatório. Mas, quando a lente tem a grade preenchida, o sistema confere na O.S. se ela atende a receita do cliente. Para conhecer a função, acesse os artigos Grade da Lente no cadastro do produto e Grade da Lente na Ordem de Serviço.

Com a receita preenchida, a busca tira da lista as lentes cuja grade não atende aquele grau, e uma lente que não atende não entra na O.S. Armações, óculos de sol, acessórios, serviços e lentes sem grade continuam aparecendo normalmente.

Busca de produtos com o aviso Localizamos dados na receita

Caso o produto não esteja cadastrado, você tem o atalho +Cadastrar novo produto.

E se você possuir um leitor de código de barras, marque a opção Estou usando um leitor de códigos de barras, clique no campo de busca e bipe o leitor em cima do código de barras do produto.

O próximo passo é informar os recebimentos. Se o cliente pagou algum adiantamento no ato do pedido, registre esse valor neste campo da O.S.

As formas de pagamento classificadas como crediário próprio não aparecem na O.S., porque são consideradas formas de pagamento a prazo. Na O.S. registram-se apenas adiantamentos, ou seja, pagamentos à vista.

Informações adicionais

Abaixo, preencha as informações adicionais. Elas são preenchidas para que o laboratório saiba detalhadamente o serviço que será realizado no produto (armação + lente).

Na sub-seção Lente você encontra, além dos campos de sempre, cinco campos de personalização: CRO, CVP, Distância de Leitura, Olho Dominante e Corredor. Eles seguem para o laboratório e saem nas impressões.

Por padrão, nenhum desses campos é obrigatório. Preencha apenas os relevantes para a sua loja. Mas a sua loja pode tornar qualquer um deles obrigatório, em Cadastro » Minhas Empresas » Configurações Diversas » Ordem de Serviço. Com o parâmetro ligado, a O.S. não salva enquanto o campo estiver vazio. Veja Campos Obrigatórios na Ordem de Serviço.

Formato da armação

No card Armação, o campo Formato oferece os 8 formatos do sistema, numerados de 1 a 8.

Se a sua loja tem a integração com a Zeiss ativa e você escolhe o laboratório da Zeiss no campo Laboratório, esse campo passa a mostrar os formatos que a própria Zeiss usa, com os códigos dela (VIS01, VIS02, 60P, 1RA e por aí vai). A lista troca na hora, sem precisar salvar. Escolhendo outro laboratório, ela volta para os 8 de sempre.

Se você já tinha escolhido um formato e trocar o laboratório, o sistema limpa a seleção e avisa: "O formato selecionado foi removido porque o laboratório da O.S. foi alterado. Selecione um formato válido para o laboratório atual." O aviso não impede a troca do laboratório.

Tecnologia do produto

Logo abaixo das informações adicionais fica o card Tecnologia do produto, com os dados de prisma da receita médica, a gravação indelével e as medidas de como a armação fica no rosto do cliente. O que você preencher segue para o laboratório e sai impresso.

O passo a passo completo desse card está em Tecnologia do produto na Ordem de Serviço.

Quatro campos têm limite, e ele impede salvar: distância vértice (de 5 a 30), inclinação pantoscópica (de −5 a 30), framefit (de 0 a 6) e ângulo panorâmico digitado por você (de 0 a 15). A digitação continua livre. O bloqueio acontece ao salvar, com a mensagem nomeando o campo.

Salvar a O.S.

Por fim, clique em salvar ao final da página.

Se algum campo que a sua loja marcou como obrigatório estiver vazio, a O.S. não é salva: aparece a janela Problema ao salvar a O.S com todas as pendências de uma vez, na ordem em que os campos aparecem na tela, e cada campo pendente fica destacado em vermelho. Ao fechar a janela, a tela rola até o primeiro deles. Corrija e salve de novo.

Se você mudar a receita e uma lente já incluída deixar de atender o grau, ela fica marcada em vermelho com o aviso Dioptria incompatível - não é possível salvar. Troque ou remova a lente para conseguir salvar.

Quando o cliente for buscar o produto pronto na sua loja, basta localizar a O.S. aberta e clicar em vender. As informações da O.S. serão puxadas na venda e, caso haja algum valor restante a receber, basta registrá-lo na venda e clicar em salvar.